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Versátil -
EE.UU.
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EE.UU.
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Perú
General
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EE.UU. Valor¿En qué consiste esta estrategia?Invierte en acciones de valor (value stocks) de empresas listadas en mercados organizados de Estados Unidos. Las acciones de valor pertenecen a empresas consolidadas, que operan en sectores maduros de la economía y con fuertes barreras de entrada, lo que otorga mayor estabilidad a la cotización de la acción y mejores retornos por dividendo.
¿Para qué tipo de inversor es adecuada esta cartera modelo?Con nivel de riesgo MODERADO o mayor y horizonte temporal de MEDIANO PLAZO o mayor.
Emisor
Nemónico
Sector
Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
Último
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Precio
Retorno Actual
Precio Objetivo
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Stop Loss
Emisor
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Entrada
Entrada
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Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
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Sector
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
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Entrada
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Entrada
Entrada
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Stop Loss
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EE.UU. Crecimiento¿En qué consiste esta estrategia?Invierte en acciones de crecimiento (growth stocks) también de Estados Unidos. Las acciones de crecimiento pertenecen a empresas que participan en industrias de rápido crecimiento, el cual se espera continue en el futuro y sea superior al del mercado. Son lo contrario a las acciones de valor, el retorno vendrá por importantes subidas de precio y no por dividendos.
¿Para qué tipo de inversor es adecuada esta cartera modelo?Con nivel de riesgo TOLERANTE y horizonte temporal de MEDIANO PLAZO o mayor.
Emisor
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Entrada
Entrada
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Entrada
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Nemónico
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Entrada
Entrada
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Fecha de
Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Fecha de
Entrada
Entrada
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Entrada
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Perú General¿En qué consiste esta estrategia?Invierte en acciones del índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que agrupa las empresas más líquidas del mercado. La BVL permite exponernos a sectores interesantes como es el minero y bancario. Por otro lado, es importante resaltar que la BVL ha mostrado retornos históricos superiores al de Estados Unidos y se debería esperar lo mismo hacia el futuro por su naturaleza “small-cap”.
¿Para qué tipo de inversor es adecuada esta cartera modelo?Con nivel de riesgo TOLERANTE y horizonte temporal de LARGO PLAZO.
Emisor
Nemónico
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Fecha de
Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Precio
Precio
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Precio Objetivo
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Emisor
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Precio
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Entrada
Entrada
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Stop Loss
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Nemónico
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Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
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Stop Loss
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ETFs Versátil¿En qué consiste esta estrategia?Invierte en ETFs (fondos cotizados en bolsa) al ofrecer este producto diversificación por agrupar varios emisores dentro del fondo y flexibilidad para exponerse al segmento del mercado que uno de desea. Esto último gracias a que podemos encontrar ETFs de los distintos tipos de activos (acciones, bonos, commodities), o por sectores o geografías, también por tamaño de la capitalización de las acciones que lo conforman, o por valorización (valor o crecimiento), o inclusive apalancados y contrarios a un segmento del mercado, he ahí su versatilidad.
A diferencia de las carteras de acciones que tienen un enfoque más “bottom-up”, es decir de abajo para arriba, encontrando las empresas indicadas, esta estrategia tiene un enfoque “top-down”, de lo más “macro” a lo más “micro”, buscando los sectores indicados.
¿Para qué tipo de inversor es adecuada esta cartera modelo?Con nivel de riesgo MODERADO o mayor y horizonte temporal de CORTO PLAZO o mayor.
Emisor
Nemónico
Sector
Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
Último
Precio
Precio
Retorno Actual
Precio Objetivo
Upside Actual
Stop Loss
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
EE.UU.
17/06/2022
59.30
62.20
4.9%
72.00
15.8%
54
Emisor
Nemónico
Sector
Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
Último
Precio
Precio
Retorno Actual
Precio Objetivo
Upside Actual
Stop Loss
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
EE.UU.
25/05/2022
131.30
128.30
-2.2%
146.00
13.8%
120
Emisor
Nemónico
Sector
Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
Último
Precio
Precio
Retorno Actual
Precio Objetivo
Upside Actual
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)
EE.UU.
17/06/2022
166.70
136.00
-18.4%
190.00
39.7%
140
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL)
EE.UU.
25/05/2022
42.50
36.80
-13.4%
48.00
30.3%
37.1
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV)
EE.UU.
19/04/2022
63.70
68.50
7.6%
70.00
2.1%
61.6
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
EE.UU.
12/04/2022
127.20
140.00
10.1%
140.00
0%
117.7
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE)
EE.UU.
01/04/2022
44.60
49.30
10.6%
52.00
5.5%
43.5
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF (ILF)
Global
25/03/2022
27.00
30.10
11.4%
32.00
6.4%
25.7
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF)
Global
10/03/2022
32.50
30.60
-5.9%
36.00
17.6%
30.9
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP)
EE.UU.
04/03/2022
23.40
26.10
11.3%
26.00
-0.4%
21
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EE.UU. Oportunidad¿En qué consiste esta estrategia?Invierte en acciones de baja capitalización (small caps). Estas son empresas de menor tamaño y que por tanto tienen más espacio para crecer que las empresas grandes (large caps). También hay otros beneficios como es la flexibilidad para adaptarse por ser más pequeñas o la menor cobertura de analistas que genera oportunidad para el inversionista. Seleccionaremos acciones del Russell 2000, el índice small cap más importante de Estados Unidos.
¿Para qué tipo de inversor es adecuada esta cartera modelo?Con nivel de riesgo TOLERANTE y horizonte temporal de LARGO PLAZO.
Emisor
Nemónico
Sector
Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
Último
Precio
Precio
Retorno Actual
Precio Objetivo
Upside Actual
Stop Loss
Emisor
Nemónico
Sector
Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
Último
Precio
Precio
Retorno Actual
Precio Objetivo
Upside Actual
Stop Loss
Emisor
Nemónico
Sector
Fecha de
Entrada
Entrada
Precio de
Entrada
Entrada
Último
Precio
Precio
Retorno Actual
Precio Objetivo
Upside Actual
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
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Precio de
Entrada
Entrada
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Precio Objetivo
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Stop Loss
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Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss
Cambios Recientes
Nemónico
Sector
Fecha de
Salida
Salida
Precio de
Entrada
Entrada
Precio de Salida
Retorno Logrado
Precio Objetivo
Upside Objetivo
Stop Loss